2021年毛皮動物產業形勢分析與2022年展望

2022-03-02 09:31:01|來自:中國畜牧業協會毛皮動物分會|作者:|查看:641

　　1 世界毛皮動物產業現狀

　　1.1 毛皮動物產業鏈條：

　　毛皮動物是指馴養動物為對象進行人工養殖獲得優質皮張的動物，主要指目前廣泛養殖的水貂、狐、貉等。

　　2020年5月29日，農業農村部國家畜禽遺傳資源委員會辦公室公布了名單，水貂、狐和貉定義為非食用類的毛皮動物，已經正式納入《國家畜禽遺傳資源目錄》。與傳統的畜禽相比，毛皮動物產業規模比較小，但是“麻雀雖小，五臟俱全”。毛皮動物產業鏈分為3個部分，產業上游、中游和下游，即以農場養殖、拍賣為主的上游部分;以生皮的批發零售和初加工的中游部分;以零售業，線上和線下銷售的下游部分(圖1)。

圖1 毛皮動物產業鏈條

　　毛皮動物產業鏈是一個包含產品價值鏈、企業鏈、供需鏈三個維度的概念。上游、中游和下游企業是相互依存的。沒有上游養殖業提供的原材料，下游企業猶如巧婦難為無米之炊;若沒有下游企業生產制品投入市場，上游養殖業的皮張也將英雄無用武之地。

　　國際供求關系也對整個產業鏈各個環節發展具有深遠影響。由于我國沒有皮張拍賣會，生皮交易更多通過線下進行市場流通，國內養殖量和生皮銷售途徑也對初加工的硝染廠家和制衣廠家有很大的影響，最終影響到終端消費者。另外一方面，國際皮張進口數量很大程度制約國內毛皮動物養殖數量，特別是國外優質皮張的流通和進口。因此，上游養殖數量、中游皮張價格(國際市場養殖數量和生皮數量)、以及下游初加工的制衣廠和硝染廠庫存量都會對裘皮生產數量和價格產生明顯影響。

　　1.2 全世界毛皮動物的養殖趨勢：

　　世界毛皮動物養殖業發達的國家主要集中在以北歐為主的丹麥和芬蘭，以北美為主的加拿大和美國，以及以中國為主的亞洲地區。在世界皮張交易總量中，水貂皮占所有皮張交易的89%，狐皮約占7%，貉皮占4%～5%。烏蘇里貉是我國的地方品種之一，所以我國也是主要的貉皮生產國。

　　從圖2可以看出，1991—2019年，丹麥的水貂養殖量平均在1 500萬只以上，最高峰達到2 000萬只以上。2019年以后，養殖量大幅下降。自20世紀90年代，中國的水貂養殖量得到迅猛發展，年養殖數量都在1 000萬只以上。從水貂皮的總貿易量來看，中國和丹麥生產的水貂皮張產量約占全世界皮張產量的50%～60%。2019年以后，受新冠肺炎疫情影響，全球水貂養殖量呈迅速下降的趨勢。由于新冠肺炎疫情，關停的國家有德國、阿根廷、荷蘭和丹麥等，其他中歐國家比如波蘭、希臘、立陶宛和烏克蘭等的養殖量沒有減少，而且還有增長的趨勢。

圖2 1991—2020年世界水貂養殖和生皮生產數量

　　新冠肺炎疫情對全球水貂養殖業有十分重大的影響。2020年，丹麥宣布全面捕殺水貂，必定將成為世界毛皮產業載入史冊一年。雖然丹麥不是第一個全面進行捕殺毛皮動物的國家，但是丹麥是對毛皮產業影響最大的國家，因為其水貂養殖幾乎支撐了全世界所有其他水貂養殖國的進口。丹麥的水貂具有很多優良特性，70%～80%的養殖大國都從丹麥引種水貂，丹麥水貂生皮銷售量占農產品總出口量的第二位。

　　1.3 全世界毛皮動物皮張進出口、加工現狀：

　　國際貿易包括生皮、熟皮和成衣貿易。對整個產業鏈的上游養殖和下游裘皮銷售和價格都有十分深遠的影響。20世紀六七十年代，以英國為主的歐洲是主要皮張進口國。到1980年，中國養殖量迅猛增加，以及中國的加工業，生皮的硝染、皮張加工、裘皮加工的發展，以中國為主的亞洲地區成為進口的主力。占全世界皮張36%的丹麥，皮張幾乎出口到中國和以中國香港為中轉的地區。另外，北美地區的加拿大和美國，水貂皮和狐皮也集中進入中國境內。皮張的國際貿易流向顯示，中國是皮張出口的中心。2015年以后，除了中國以外，東亞的一些國家的生皮進口數量有了明顯的增長，包括柬埔寨、越南、馬來西亞、泰國等。主要原因是人口紅利、進出口稅低等。國外學者將皮張的進出口的趨勢定義為“新亞洲”，即除了中國以外的其他東亞地區的國家，皮張進口數量有了明顯的增長。東亞地區其他國家在生皮硝染成熟皮之后，仍進入中國，再進行批量加工，因為中國仍然是皮張加工和裘皮生產大國(圖3、4)。

圖3 全世界不同國家皮張進口的變化(1965—2020年)

圖4 未加工水貂皮張的國際貿易流向

　　2 我國毛皮動物產業現狀：

　　毛皮動物養殖業是我國畜牧業發展的重要特色產業之一。經過近20年發展，我國毛皮動物產業國際地位凸現，成為毛皮動物產業的養殖大國、加工大國和消費大國。我國的毛皮動物養殖業始于20世紀50年代，20世紀80年代得到迅猛發展。近些年的發展也出現了幾次波峰和波谷，出現養殖數量的波動，1998年亞洲金融危機，以及2008年和2014年出現供大于求或國際形勢發生重大的變化，對整個毛皮動物產業產生了深遠影響。由于新冠肺炎疫情影響，2020年養殖數量雖然出現小幅下降，但是下降的趨勢并不是特別明顯(圖5)。

圖5 中國毛皮動物產業規模變化(萬只)

　　2.1 毛皮動物種質資源的分布情況：

　　我國毛皮動物養殖分布于山東、河北、黑龍江、吉林、內蒙古、山西、陜西、寧夏、新疆、安徽、江蘇、天津(市)、北京(市)十四個省市區，面積跨度約為467萬平方公里，主要養殖區集中在山東、河北、遼寧、黑龍江與吉林省境內，約占全國養殖總量的95%。

　　2.2 地方、培育和引進品種情況：

　　我國毛皮動物遺傳資源豐富，許多地區都有赤狐、貉、紫貂、水獺等珍貴毛皮動物分布(表1)。據《中國畜禽遺傳資源志-特種畜禽志》調查(2010年)，共收錄毛皮動物13個，其中，培育品種9個(分別是吉林白貉、吉林白水貂、金州黑十字水貂、山東黑褐色水貂、東北黑褐色水貂、米黃色水貂、金州黑色標準水貂、明華黑色水貂、名威銀藍水貂)，填補了本土毛皮動物品種的空白。除此以外，還從北歐等國家引進了很多水貂和狐貍資源，以北美和北歐為主，其中水貂主要進口于丹麥，銀狐、藍狐目前廣泛地引種于芬蘭和加拿大。

　　2.3 存在問題：

　　目前，我國毛皮動物養殖業正由傳統養殖業向現代養殖業轉變，無論是養殖模式、區域布局還是生產方式都在發生顯著變化。與此同時，毛皮動物產業還存在優質產品少、自主創新能力弱、原種依賴進口，疫病嚴重、環保壓力大、飼料資源匱乏等問題和挑戰。

　　2.3.1 優質產品少，自主創新能力有待加強，育種基礎弱優質種源、皮張產品比較少，品種對國外的種源依存度高，毛皮動物種業方面還有很多工作要做，對于種源的自主創新能力、國產化水貂毛皮動物的品種培育亟待加強。中國畜牧業協會也在聯合科研單位和龍頭企業開展毛皮動物的聯合育種工作，加快毛皮動物品種的選種選育。

　　2.3.2 生產技術不適應飼養業規模化發展我國的毛皮動物飼養范圍廣、規模大，但生產技術水平相對滯后，在養殖管理、繁殖育種、飼料加工、疾病防控等方面都停留在比較原始落后、傳統粗放的狀態。生產環節的很多技術、標準仍不能適應規模化生產，飼料標準、營養標準、皮張標準等都有待提高和完善。

　　2.3.3 疾病復雜，凈化難度大在水貂方面主要體現在阿留申病，目前針對阿留申病還沒有疫苗，防控壓力仍然很大。狐的腦炎、肺炎、大腎病仍然對整個養殖業的影響十分巨大。

　　2.3.4 環保壓力隨著新技術、新理念的不斷發展，國家對環保的要求日益加強，相繼出臺多項環保法規，并制定污染物排放標準和技術規范。毛皮動物糞污和胴體處理，一直未得到妥善解決。

　　2.3.5 生物信息技術、智能化在毛皮動物飼養應用亟需加強隨著5G時代的到來，智能化、信息化已經在其他畜禽上得到廣泛推廣，在毛皮動物上也有很長的路要走。

　　3 2021年毛皮動物產業形勢：

　　根據中國畜牧業協會毛皮動物分會對疫苗、飼料和獸藥會員企業的調研數據匯總，2021年我國水貂留種數量為179.8萬只，其中山東占比46%，遼寧占比33%，黑龍江占比7%，河北占比5%。2021年我國狐留種數量為202萬只，其中山東占比47%，遼寧占比23%，河北占比13%，黑龍江占比12%。2021年我國貉留種數量215萬只，河北占比62%，黑龍江占比17%，山東占比14%。