1 2020年水禽生產與貿易概況

　　1.1 國際方面

　　依據中國畜牧業協會與世界糧農組織(Food and Agriculture Organization of the United Nations，FAO)提供的數據分析及對我國水禽產業市場供求關系推算，2020年世界肉鴨出欄量約66.2億只，與2019年相比穩中有升，其中亞洲占比最大，約占85%;其次是歐洲，約占11%。2020年，全世界肉鴨出欄量按出欄只數排名前5位的國家(地區)依次是中國、緬甸、越南、法國、孟加拉國;按出欄量重量排名前5位的國家(地區)依次是中國、法國、緬甸、越南、馬來西亞，其中，中國大陸肉鴨出欄重量約占世界總量的68%。2020年，世界肉鵝出欄量約7.4億只，與2019年相比增長約17.5%，其中，亞洲約占96%，歐洲約占2.3%，美洲與非洲約占1.7%。中國是世界肉鵝出欄量最多的國家，其次是埃及、波蘭、緬甸、匈牙利。目前，全球禁止生產鵝肝的國家包括阿根廷、捷克、丹麥、芬蘭、德國、愛爾蘭、以色列、意大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、瑞典、瑞士和英國，但這些國家只禁止生產，不禁止銷售。印度是全球唯一全面禁止鵝肝生產和銷售的國家。

　　截至目前，世界貿易組織(World Trade Organization，WTO)有關競爭政策的談判連續近16年一直處于停頓階段，以關稅爭端為焦點的貿易戰此起彼伏。對于家禽行業，禽肉與蛋品貿易一直是業界關注的焦點，而每月新發的禽流感疫情使本就異常復雜的家禽類產品國際貿易產生了更大變數，如持續8年之久的美印兩國家禽貿易關稅爭端案，爭端主要在于印方不解除對家禽類產品進出口的嚴格管控措施，而美方因此采取對印方商品征收4.5億美元關稅的措施。2020年以來，受新冠肺炎疫情疊加影響，多國暫停禽蛋出口、禽肉進口，而美國動物蛋白產業鏈掀起以供應鏈價差懸殊引致的養殖場/零售商利益受損的反競爭行為大潮，尤以牛肉領域最為激烈，其次是豬肉、禽肉、禽蛋，在經過長達7年的反競爭行為后，美國部分禽肉生產巨頭在被法律裁決的面前表示出誠意，美國蛋品巨頭亦被起訴涉嫌操縱禽蛋價格。

　　另外，2020年疫病對水禽產品貿易造成了嚴重影響。中國在內的全球多地暴發禽流感疫情。2020年1—11月，每月均有新發禽類高致病性禽流感(HPAI)疫情，且1—4月為高發季，分別新發52、72、88、209起。與往年不同的是，世界動物衛生組織(World Organization for Animal Health，OIE)發布的數據顯示，2020年以來，HPAI疫情給禽類健康帶來極大威脅，也對其他動物的健康帶來了風險，哈薩克斯坦新發2起散養家禽H5亞型HPAI疫情，共造成易感豬390頭、牛3 593頭、羊5 439只、馬1 206匹，但未造成這些易感動物感染致病。2020年1月1日—11月16日，新發禽類HPAI疫情排在前10位的經濟體依次分別為：匈牙利273起、中國臺灣67起、俄羅斯66起、越南63起、波蘭31起、哈薩克斯坦11起、保加利亞9起、以色列8起、德國7起、印度7起。新發禽類HPAI疫情撲殺禽類數量排名前10的經濟體依次分別為：匈牙利353.4萬羽、俄羅斯176.8萬羽、中國臺灣58.2萬羽、哈薩克斯坦54.5萬羽、波蘭50.9萬羽、澳大利亞43.4萬羽、保加利亞42.1萬羽、日本38.7萬羽、沙特阿拉伯38.5萬羽、以色列28.6萬羽。自2020年11月末到2021年1月2日，HPAI在蔓延韓國42家農場，且蔓延速度不斷加快。為阻止禽流感疫情蔓延，韓國已經在200多家農場撲殺了1 150多萬只家禽，并對事發農場及周邊實施7 d到1個月不等的家禽禁運措施，受此影響，韓國鴨肉批發價格同比上漲約七成。

　　1.2 國內方面

　　新冠肺炎疫情發生以來，受餐飲行業停業、部分地區封鎖道路、活禽交易市場暫停、水禽屠宰復工推遲等影響，水禽產品加工銷售量驟減，商品肉禽壓欄，種禽、雛禽滯銷，疫情對我國水禽養殖業的沖擊巨大。

　　據對全國22個水禽主產省(市、區)2020年水禽生產情況的調查統計，全年商品肉鴨出欄46.83億只，較2019年增長9.72%;肉鴨總產值1 132.86億元，較2019年下降4.20%;蛋鴨存欄1.46億只，較2019年下降21.78%;鴨蛋產量為284.66萬t，較2019年下降7.98%;蛋鴨總產值251.98億元，較2019年下降34.07%;商品鵝出欄6.39億只，比2019年增長5.34%，肉鵝產值489.42億元，比2019年下降12.23%。2020年水禽產業總產值1 874.27億元，較2019年下降11.69%。全年來看，盡管肉鴨和鵝產量略有上升，但市場價格波動增加，我國水禽產業在肉鴨、蛋鴨及鵝三大產業方面產值都呈下降態勢，整個行業經歷巨大挑戰。

　　從水禽產品價格來看，為應對新冠肺炎疫情，2020年上半年全國31個省(市、區)啟動重大突發公共衛生事件一級響應，家禽業以活禽銷售和屠宰加工后冷凍銷售為主，各地市場基本處于停滯流通狀態。從2020年各季度末月價格表現來看，活鴨方面：3月末肉毛鴨平均價格是7.90元/kg，環比上升45.59%，同比下降2.62%;6月末肉毛鴨平均價格是7.34元/kg，環比上升16.51%，同比下降16.10%;9月末肉毛鴨平均價格是7.56元/kg，環比下降17.54%，同比下降20.96%;11月肉毛鴨平均價格是7.94元/kg，環比上升11.95%，同比下降24.78%。鴨蛋方面：3月鴨蛋月度平均價格為11.51元/kg，環比上升1.05%，同比上升2.67%;6月，鴨蛋月度平均價格為10.43元/kg，環比下降4.57%，同比下降8.91%;9月鴨蛋月度平均價格為10.12元/kg，環比下降0.83%，同比下降16.06%;11月鴨蛋月度平均價格為10.06元/kg，環比上升0.15%，同比下降17.51%。鴨苗方面：3月，鴨苗月度平均價格為1.74元/羽，環比上升39.20%，同比下降71.69%;6月，鴨苗月度平均價格為2.33元/羽，環比上升95.80%，同比下降28.79%;9月，鴨苗月度平均價格為1.50元/羽，環比上升15.42%，同比下降78.40%;11月，鴨苗月度平均價格為2.14元/羽，環比上升26.15%，同比下降72.92%。

　　從對外貿易來看，受疫情影響，我國水禽進出口嚴重下滑。2020年海關總署僅披露了凍的鴨塊及雜碎進口數量，2020年1—11月凍的鴨塊及雜碎進口量599.99 t;凍的水禽肉出口36 496.867 t，同比下降68.8%，其中凍鴨出口5 108.727 t。2020年1—11月凍的鴨塊及雜碎進口金額為2 111.6萬元，凍的水禽肉出口金額為72 809.4萬元，同比下降66.0%。

　　疫病方面，2020年2月，湖南省邵陽市雙清區某養殖戶飼養的肉雞發生H5N1亞型HPAI疫情，養殖戶存欄肉雞7 850只，發病死亡4 500只。疫情發生后，當地按照有關預案和防治技術規范要求切實做好疫情處置工作，已撲殺家禽17 828只，全部病死和撲殺家禽均已無害化處理。同月，四川省西充縣某養殖場飼養的家禽發生H5N6亞型HPAI疫情，養殖場存欄家禽2 497只，發病死亡1 840只。疫情發生后，當地按照有關預案和防治技術規范要求切實做好疫情處置工作，已撲殺家禽2 261只，全部病死和撲殺家禽均已無害化處理。2020年11月26日，山西省運城市平陸縣三灣大天鵝景區發生野生天鵝H5N8亞型HPAI疫情。2020年12月，湖南省永州市寧遠縣確診1例人感染H5N6禽流感病例，20日起當地活禽交易暫停。

　　2 水禽產業技術研發進展

　　2.1 國際方面

　　2.1.1 禽類養殖和屠宰領域

　　2020年初，德國研究人員申請了一項種蛋胚胎性別鑒定創新技術專利，該技術可在孵化第3天確定種蛋胚胎性別，準確率為75%，第6天準確率達95%。以色列初創公司SOOS開發了種蛋性別轉化新技術，通過研究細胞聲學和改變孵化箱的環境條件，將雄性基因轉化為功能正常的雌性基因，此技術可將母雛家禽的孵化率提高到60%，將來有望達到80%。泰森食品正在開發一種自動剔骨系統，以實現每周屠宰加工近4 000萬只家禽的目標。

　　2.1.2 禽類生產管理領域

　　2020年，為降低員工感染新冠病毒的風險，泰森食品在其肉類加工廠部署了感染跟蹤算法和“監測測試”程序。Iterate實驗室公司開發了一種在家禽生產過程中使用的“可穿戴傳感器設備”，此設備根據人體工程學原理設計，與手套相連接，可以持續監測和預測員工的人體工學和疲勞相關問題，并向管理人員提供實時數據，確保員工安全，并提高員工保留率，可解決家禽業面臨的高流動率、受傷、低敬業度和缺乏對個人績效的認知度等問題。

　　2.1.3 食品科技領域

　　2020年，法國國家衛生研究院研究員布瑟蘭(RemyBurcelin)研發出不用填喂就能制作鵝肝醬的方法，以這種方式生產出來的第一批鵝肝醬在法國西南部地區上市。雀巢在中國市場推出多款面向消費者和專業餐飲渠道的植物肉產品，雀巢旗下植物基品牌“嘉植肴”也正式入華。

　　2.2 國內方面

　　2.2.1 遺傳育種領域

　　在水禽遺傳育種方面，我國研究人員估計了北京鴨肉質性狀的遺傳參數，為肉鴨育種提供重要參考數據;研究肌束膜厚度的遺傳機制，為肉品質選育提供理論基礎;利用全基因組關聯分析篩選了北京鴨肉質性狀關鍵基因;研究了HTRA3基因在黑羽番鴨卵巢中的特異性表達，并分析其功能;中畜草原白羽肉鴨配套系已完成第9世代S1品系(父本父系)、S2品系(父本母系)的個體測定工作，S3品系正在進行個體測定，S4品系正在孵化過程中，2020年底已完成全部系別的個體測定工作;番鴨大型配套系“溫氏白羽番鴨1號(N101♂×(N104♂×N103♀)♀)”通過國家畜禽遺傳資源委員會畜禽新品種配套系鑒定。

　　2.2.2 營養和飼料技術領域

　　在營養與飼料技術方面，我國研究人員探明了枯草芽孢桿菌與鋅協同對種鵝生物學效應的影響，探索鋅減量化使用的可行性;研究了日糧蛋氨酸水平對57~64周齡攸縣麻鴨產蛋性能、蛋品質及血清抗氧化指標的影響，確定了產蛋后期攸縣麻鴨的蛋氨酸需要量;研究了不同氨基酸水平日糧及不同日齡對櫻桃谷鴨胸肉率的影響;研究了日糧支鏈氨基酸比例對15~70周齡攸縣麻鴨生長性能、屠宰性能和血清生化指標的影響;評定了不同來源玉米酒精糟(DDGS)的鴨代謝能，為鴨飼料營養價值數據庫補充數據。

　　2.2.3 疫病防控領域

　　2020年，我國在水禽疫病防控方面取得的成果包括進行了坦布蘇病毒的分子檢測;研究了商品肉鴨飲水線臭氧沖洗消毒對其中殘留藥物的清除效果;進行了鴨甲肝病毒的分子流行病學研究。

　　2.2.4 養殖技術領域

　　2020年，我國在水禽養殖技術方面取得的進展包括創建了“物聯牧場”理論方法與國家級測試平臺，研發了畜禽多維立體感知技術與專用傳感器;探究了新型三層立體網養模式(單籠長2 m×寬2 m×高0.65 m)與傳統三層籠養模式(單籠長1 m×寬1 m×高0.55 m)下櫻桃谷肉鴨的生產性能與經濟效益的差異;設計了一種異位發酵床，并對此裝置進行了通風模擬研究;研究了多層平養模式下的育雛適宜密度以及層間溫濕度差異;研發了第三代填飼設備自動化填飼機，取代了人工填飼。

　　2.2.5 加工技術領域

　　2020年，在水禽加工技術方面，我國研究人員利用鴨胸肉和腿肉開發了一種質構和風味俱佳的鴨肉乳化腸制品，提高了鴨胸肉和腿肉的利用價值;探究了添加香菇、松露、松茸對鴨肉乳化腸品質及感官特性的影響，開發了一種具有特色風味的鴨肉乳化腸制品，提高鴨胸肉乳化腸制品的營養價值和質構特性;探究了烤鴨腿各加工階段揮發性風味成分、總體滋味、游離氨基酸、呈味核苷酸的變化，為進一步改進烤鴨腿加工工藝提供參考;研究了運輸后待宰時間對鵝肉品質和血液指標的影響;比較了2種消毒清洗程序對咸蛋品質的影響，為制定適宜的鴨蛋消毒清洗工藝提供科學依據。

　　3 2020年水禽產業發展現狀及存在問題

　　3.1 產業現狀

　　3.1.1 養殖成本上升，中小養殖戶損失慘重

　　2020年初，受新冠疫情影響，多地進行交通管制，水禽飼料嚴重短缺且獲取困難，飼料價格上漲，水禽養殖成本上升。為保障畜禽產業穩定發展，國家對口支援主要集中在大型養殖企業，難以兼顧小型養殖場，中小企業養殖戶選擇將庫存鴨苗活埋處理，種蛋作商品蛋售賣，大多養殖戶斷臂求生，導致市場后期面臨“少苗少蛋少產品”的困境，部分養殖戶因為虧損不得不退出養殖行業。

　　3.1.2 市場流通受阻，消費市場挑戰與機遇并存新冠肺炎疫情的爆發對畜禽市場造成巨大沖擊。在疫情管控期間，禁止活禽銷售，各地市場流通基本處于停滯狀態，導致水禽產品大批折損，水禽市場低迷，水禽線下批發市場以及商超等實體銷售平臺遭受重創。但與此同時，食品類電商以及新零售平臺迅猛發展，如盒馬鮮生、天貓超市、京東超市等在一、二線市場迅速崛起，水禽產品的銷售主陣地隨之轉移，迎來拓展銷售渠道的新機遇。

　　3.1.3 經營管理方式不斷優化，全產業鏈布局趨勢日趨明顯在接連受到非洲豬瘟沖擊和新冠肺炎疫情影響的大背景下，水禽產業不斷調整，優化產業鏈各環節的生產經營方式，以應對新形勢與新挑戰。為精準把握市場動態，及時調整生產結構和布局，各企業探索并實施“產、加、銷”一體化的全產業鏈自主經營模式，盡可能延長產業鏈，不僅有利于優化供給結構和銜接市場，也有助于抵御市場風險。

　　3.1.4 消費結構不斷升級，水禽產品供求呈現多元化特點消費者對水禽產品的需求日趨多元化，既在品質方面要求水禽產品綠色、健康、有營養，也在購買渠道上追求線上線下購買的及時性與便利度，同時還對產品價格提出了更高要求。為滿足不斷升級的消費需求，水禽企業在鞏固傳統產品與消費場景的同時，不斷迭代升級熟食產品與打造新型消費形態，從源頭豐富并滿足了消費選擇的多樣性。同時水禽產業從生產、銷售、質量3方面不斷提高標準要求，逐漸獲得了消費者喜愛和信賴。

　　3.2 存在問題

　　3.2.1 市場波動風險加劇，企業應對能力有待加強受疫情、政策以及產品供求的影響，水禽市場價格波動較為劇烈，且相較2019年而言，2020年水禽市場價格整體在低位徘徊。例如，2019年11月鴨苗全國平均價一度達到7.89元/羽的高位，但2020年1月驟降到0.96元/羽，此后雖然略有提升，但是直到7月才恢復到3.24元/羽的正常價位，上漲了3.375倍，但8月又迅速跌至1.30元/羽。劇烈的市場價格波動給企業的生產經營帶來巨大風險，尤其對于多數產品單一、產業鏈條較短的中小企業，其應對市場波動風險的能力有限，劇烈的價格波動會導致其破產和被淘汰。

　　3.2.2 資源環境約束不斷增強，水禽養殖污染處理技術支撐體系薄弱隨著環保標準不斷提高，水禽養殖面臨的資源環境壓力持續加大，在環保補貼政策覆蓋力度不夠、治污減排成本加大以及環保產品市場價值難以實現的背景下，水禽產業養殖成本快速高企、發展空間不斷縮小。與此同時，水禽養殖污染處理技術支撐體系發展滯后，進一步放大了水禽養殖面臨的環保壓力。盡管水禽糞污資源化利用的單項技術研究和突破進展較快，但整體性技術解決方案和集成配套技術較為缺乏，尤其對于源頭減排、清潔生產、無害化處理以及資源化利用等技術的研究、推廣和服務的力量還有待加強。

　　3.2.3 產品質量安全控制體系不健全，消費者缺乏信心在各種食品安全事件的沖擊下，產品質量安全狀況已逐步成為消費者購買水禽產品的重要標準，消費者幾乎對水禽產品供應的各環節都提出了更高要求。盡管水禽行業已通過制定行業標準以提升水禽產品質量安全水平，但總體來說產品質量控制體系不健全問題依然較為突出，表現在行業標準水平偏低、覆蓋范圍不全面、配套體系不統一、行業標準結構不合理、質量安全信息不透明等方面，亟待進一步完善，以提升消費者信心。

　　3.2.4 供給側結構調整緩慢，供需矛盾凸顯

　　隨著居民消費結構的快速升級，消費者對優質水禽產品的需求越來越旺盛，但當前水禽行業供給側結構調整進展緩慢，與市場需求不匹配的問題依然較為突出，而且在一定程度上還存在結構性、季節性供給過剩問題，主要體現在以下幾個方面：其一，產品區分度低，同質化嚴重，無法滿足消費者多樣化、個性化需求，無法適應市場需求的快速轉變;其二，產能過剩，不僅體現在總量上，也表現在地方性、特色性、優質性產品缺失等帶來的結構性過剩;其三，與其他畜禽產品相比，具有較高市場競爭力的品牌較少，競爭中可替代性較高。

　　4 2021年水禽產業發展趨勢分析

　　4.1 水禽產業化、規模化發展將加速

　　受非洲豬瘟疫情影響與新冠肺炎疫情疊加沖擊，禽肉類行業承壓前行。在疫情影響下，以家庭為主的小規模養殖逐漸淘汰，需要建設適度規模化、以生物安全防范為核心且與生態環境相銜接的新型養殖場。這種背景下，行業規模化或將加速，養殖結構、產業鏈也將面臨重塑，肉企向養殖、屠宰、加工全產業鏈發展已成趨勢。震蕩行情不僅使行業規模化進程加速，而且還催生了新的業態。另外，在食品安全及公共衛生防疫壓力下，規模小、占地多、分布散、污染重、效益差的水禽企業和養戶將逐步減少，大規模和集約化程度高的企業將得到大力發展，“公司+農戶”的產業模式也將逐步轉向集約化、規?；l展模式，這將成為水禽產業調整的一種趨勢，但這個過程可能會持續5年甚至更長的時間。

　　4.2 水禽產業結構將進行戰略性調整

　　鴨肉、鴨苗、鴨蛋價格下跌以及水禽產業經營者利益受損，為水禽產業帶來了實行戰略性結構調整的壓力和契機，部分大型龍頭企業通過產品結構調整、增加花色品種、開拓國際市場、增加出口專用肉鴨的標準化飼料設施和養殖量來應對市場波動與風險，從而有效降低損失。另外，部分企業趁市場疲軟主動減產，進行設備改造和新的標準化鴨舍擴建，為下一步更有效地抵御市場風險積蓄力量。一些個體散養戶和技術落后的企業被兼并重組，也有部分企業自覺結盟聯合，抱團抵御風險?？傮w而言，在多重壓力與挑戰下，水禽產業或將把握機遇，積極調整，為高質量發展謀得先機，為未來水禽產業健康發展奠定基礎。

　　4.3 水禽產品消費市場呈現區域化、多元化特征在生活水平提高、生活方式變遷等因素推動下，水禽產品消費結構不斷升級，并進一步催生消費新業態、新模式的形成。消費者對水禽產品質量安全尤其關注，并呈現出對于飼養周期長、安全系數高、營養價值好的水禽產品更加青睞的消費特征。同時，消費者對終端產品的消費偏好也呈現出多元化特征，在活禽消費受限的背景下，分割產品、深加工產品逐步成為消費新風向，水禽熟食不僅可以作為正餐佳肴，也能成為日常零食。此外，消費方式、消費渠道也更加多樣化，熟食專柜、品牌直營店、第三方線上平臺等消費新業態、新模式日趨成熟。

　　4.4 水禽產業鏈條不斷整合完善

　　在養殖方式方面，水禽產業在健康養殖、標準化飼養、生態飼養等新型飼養方式方面取得顯著成效，全室內、離水旱養已成為肉鴨、蛋鴨、肉鵝養殖的主導模式。在經營方式方面，部分規模以上的中小型水禽企業在大型龍頭企業帶領下乘勢而為，不斷推進“產、加、銷”一體化，積極實行全產業鏈自主經營方式，強化產品質量控制以及市場風險應對能力。水禽產業將依靠創新驅動推動內生增長，整合打造出具有創新能力強、關聯度大、帶動力強、輻射面廣、集約化高的優勢產業集群;著力構建基于“互聯網+”、“智慧農業”等引領行業發展潮流的水禽產業生態，形成創新型產業集群網絡，推動集群產品產業鏈條的優化與高效整合。

　　5 2021年水禽產業發展建議

　　5.1 完善落實配套政策與法規，促進水禽產業高質量發展第一，不斷完善各項支持政策措施，尤其是建立和完善相應的投資渠道，出臺相應的準入規則和管理規范，使水禽產業相關市場主體的各項行為均做到有法可依，為水禽產業的發展提供政策支持和制度保障。第二，采用企業主導、政府扶持、政府監督的方式，建立權威的產業信息平臺，加強對水禽行業市場信息的披露與引導，有效對接水禽產品的供需雙方，降低市場風險，規避或減少因信息不對稱所造成的產業損失。第三，建立健全水禽行業質量標準、規范與質量控制體系，加強產品質量安全管理，從原料、養殖、飼料、加工、包裝、運輸、流通、銷售全產業鏈進行質量控制。

　　5.2 強化全產業鏈經營與品牌化建設，不斷提高水禽產品質量要堅持以市場為導向，打造全方位、全產業鏈的水禽品牌化建設體系。第一，進一步加強頂層設計，建立健全水禽產品品牌戰略規劃，發揮好市場在品牌建設中的推動作用。第二，大力培育經營主體，尤其是培育新型經營主體，推動水禽產品新型產業鏈經營與品牌化建設的有機融合，在加大對現有優勢區域品牌支持力度的基礎上，進一步強化新型經營主體在品牌建設中的突出地位。第三，要堅持以標準化為支撐、以規?；癁榛A、以品牌化為引領、以市場化為導向，從而推動“四化”協同發展，提升產品質量。

　　5.3 完善良種繁育與推廣體系，推動水禽產業穩定發展良種是現代畜禽產業發展的核心和物質基礎，應進一步加大良種建設投入，繼續實施畜禽良種工程建設項目。通過整合育種優勢資源和技術，優化育種方案，完善育種數據采集與遺傳評估技術，開發應用育種新技術，培育水禽新品種。持續選育已育成水禽品種，進一步提高品種質量，推進水禽品種國產化和多元化，滿足不同層次消費需求。

　　5.4 健全疫病綜合防控體系，防范重大疫病爆發重大疫病防控體系建設是現代畜禽產業體系發展的重要內容。其一，堅持預防為主，嚴格執行防疫法律法規，按照“加強領導、密切配合，依靠科學、依法防治、群防群控、果斷處置”的方針，做好重大畜禽疫病的防控工作。其二，做好畜禽防疫標識溯源信息系統建設工作，逐步建立畜禽及畜禽產品可追溯管理制度。其三，積極開展畜禽防疫工作規范化管理，加快實施種畜禽場的動物疫病凈化，努力確保不發生區域性重大疫情。